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大奖网电气设备行业:新能源企业现金流望得到改

日期:2019-07-03编辑作者:财经

核心推荐组合: 当升科技、新宙邦、金风科技、宏发股份、节能风电

    光伏:第七批可再生能源补贴名录印发,光伏企业现金流有望得到改善。6月15日,国家发改委、国家能源局联合下发了《第七批可再生能源电价附加资金补贴目录》,其中太阳能电站发电项目613个,容量17.29GW;分布式光伏发电补贴容量约为3.2GW。今年以来全国用电需求高速增长,光伏发电量同比高速提升。在发电量提升和第七批补贴下发的共同作用下,光伏运营业主的现金流有望得到明显改善。

大奖网,    风电:风电五月份发电量同比增长6.7%,迎峰度夏来临,风电机组有望实现满发。5月份,全国总发电量5443.3亿千瓦,同比增长9.8%,增速比上月加快2.9个百分点;其中风电发电量同比增长6.7%。国家发改委在6月15日表示今年“迎峰度夏”期间,最大用电负荷或将会比去年有明显增加。目前我国电力供应能力充足,风电机组有望在迎峰度夏期间实现多发满发来缓解全国用电压力。风电企业发电量有望继续维持高位,发电业绩有望维持高速增长。

    推荐方面,建议关注风电运营业主和风电设备制造商,包括金风科技,节能风电,龙源电力,华能新能源,大唐新能源。

    核电:三门一号预计本月底进入临界,11月投入商运,核电行业有望迎来复苏。在6月11日,中国核电董事长陈桦在中国核电上市三周年新闻发布会上表示,如果后续进展顺利,三门核电1号机组预计本月底前将实现临界,预计11月投入商业运行。行业或将从停滞转为逐步启动,核电产业链公司有望迎来行业发展窗口。

    推荐方面,建议关注核电设备阀门龙头江苏神通,核电泵壳制造商应流股份。

    新能源汽车:白宫公布对华征税清单,对新能源汽车产业影响有限。分析最新美国对华征税名单,第一组中保留对新能源汽车用电机增税,第二组则新增对动力电池。实际中,由于目前美国新能源汽车主要采用日韩动力电池,而新能源汽车用电机出口也尚未成规模,对我国新能源汽车产业影响有限。

    推荐方面,继续关注锂电中游新贵璞泰来、受益高镍化趋势的当升科技、技术与成本双重领先的创新股份以及CATL产业链优秀制造企业宏发股份。

    电力设备:征税名单出炉,低压电器对美出口或受一定影响:在白宫对华征税名单中,第一批执行的产品包括了低压电器中的部分器件,如变压器、断路器、继电器等。据低压电器分会数据显示,2017年我国低压电器出口总额约149.7亿元,同比增长8.2%。其中对美出口额约22.2亿美元,同比增长12.9%,占比14.8%,是低压电器出口额排位第二的国家。但此次征税品种只为部分型号,相较国内约700亿元的低压电器市场实际影响有限,同时由于我国低压电器厂家众多出口影响有望进一步被分流。

    推荐方面,重点推荐定增低压电器业务稳增长,户用光伏龙头正泰电器、引入重要战投的国电南瑞、低压电器业务持续高增长的良信电器。

    风险提示:新能源需求不及预期,新能源政策不及预期,新能源汽车政策不及预期,宏观经济不及预期。

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